【產財一線】產業基金在東營:集聚區域股權投資 促進產融深度融合

欄目主持人 劉冬輝

  8月13日,由山東省財政廳、東營市政府、山東財金集團聯合舉辦的山東(東營)新舊動能轉換基金項目推介會在我市舉行。本次推介會通過網絡進行全球同步直播,共有4653家海內外投資機構在線參與。推介會根據東營市產業發展布局,精準對接新一代信息技術、高端裝備、新能源、新材料、高端化工、現代高效農業等六大重點領域,面向國內34家基金管理機構,集中推介50個優質產業項目。推介會現場簽約項目10個,融資規模達到25.2億元。近日,記者對產業基金在我市落地的過程、意義與運行機制、狀況等進行了了解。

  成立意義——

  從無償撥付到有償使用 助推新舊動能轉換

  長期以來,各級財政用于產業發展的專項資金主要以無償補助、貼息為主,由于缺乏市場化、專業化、規范化的運營機制,存在著補貼資金分散、補貼效果不明顯、資金使用效率偏低等問題。很多地方通過設立政府引導基金,引導社會資本參與市場化建設,發揮財政資金“四兩撥千斤”的作用。以政府資金作引導與社會資本共同出資設立產業基金,由專業投資管理機構以股權投資方式,投資于經濟社會發展的重點領域和薄弱環節,以推動產業轉型升級。

  “我市從2015年就開始了產業基金工作的探索。政府引導基金是轉變財政投入方式,從無償撥付到有償使用的轉變,由財政資金作為政府引導基金,撬動更多的社會資本支持東營的新舊動能轉換、促進經高質量發展,同時,對產業的支持也是由行政的安排到市場的選擇的轉變,更有利于產業發展。”市財政局金融科科長王耀霞介紹說,“基金管理機構實施有效投資后,被投資企業既可以獲得直接融資,還能獲得較多的增值服務,加快推動企業上市。”王耀霞說,另一方面,政府引導基金是一種政策性基金,既能撬動社會資本直接投資本地企業,也可以推進資本招商,引入外地的項目來東營落地,如日前我市與金浦基金公司合作引進了一個非常具有發展前景的新材料項目。

  8月13日,山東(東營)新舊動能轉換基金項目推介會在我市舉行。

  在推介會現場,蘇商聯合產業投資基金、金浦信誠移動互聯投資基金創始合伙人陸風雷表示:“我們來東營拜訪過很多次,在山東省新舊動能轉換的背景下,我們認為,東營市的傳統主導產業在結構優化和產業調整、在向新興產業延伸的過程中機會還是非常多的。這次引進的項目是一家企業的高端封裝樹脂材料項目,主要用于電子產品元件的封裝,預計今年年底開工建設。企業也有上市的打算,東營市在項目投資、落地方面也給予了高度重視。未來,我們也會不斷吸引各地優秀的項目落地,幫助東營的企業做優做強。”

  陸風雷還解釋說,與銀行需要看到可抵押和可轉化資產、獲得可預見的利益回報不同,基金公司看到的是企業長遠的發展,風險和收益是不對稱的,可能會輸掉,但是收益補償也可能是很高的,“這一方式彌補了銀行間接融資的不足,這也與國家進一步建立多元化資本市場、擴大直接融資的市場定位政策相吻合。”

  如何運作——

  大門敞開 市場化運作

  一般來說,產業基金運作的過程是,選擇擬投資對象;進行盡職調查;當目標企業符合投資要求后,設計交易架構,在對目標企業進行投資后參與企業的管理;最后,在達到預期目的后,通過適當的方式從所投資企業退出,完成資本的增值。

女朋友不听话带憋尿锁  2017年,為營造基金良好發展環境,我市規劃建設了東營明月湖基金中心,出臺了東營明月湖基金中心獎勵扶持政策,對入駐的基金企業最大限度地給予政策優惠,努力打造區域股權投資聚集地。同時,成立了基金中心服務辦公室,為入駐企業提供優質服務。按照“企業別跑我來跑,我為企業代跑”的要求,爭取工商、稅務等部門開辟“綠色通道”,為企業行政手續辦理提供全程免費代辦,當好企業落戶發展的“店小二”。

女朋友不听话带憋尿锁  “先打開門,大門敞開,政府做好服務,才能吸引優質基金公司來東營洽談、落戶。”王耀霞說。那么,是不是政府為項目投入了引導基金就是政府說了算?王耀霞表示:“政府引導基金,雖然來源于財政資金,但它要與社會資本合作運營,必須遵循市場經濟內在規律,政府部門主要做好為基金提供政策和項目等服務工作,基金投什么項目、怎么投由基金公司獨立開展,政府部門無權干預。”

  此次推介會上,我市多家企業對各自項目前景及自身融資計劃進行了清晰而積極的展示。如,山東中陽碳素股份有限公司已于2015年12月登陸新三板,募投項目為石墨烯/碳石墨材料,預計今年12月簽券商輔導協議,計劃2022年前登陸上證主板,投資者可以在公司IPO成功后退出。山東坤寶化工股份有限公司計劃通過定向增發的方式融資8000萬元至20000萬元,退出方式是上市后二級市場退出。山東海科化工集團規劃建設30萬噸每年針狀焦碳材料項目,一期建設規模為15萬噸每年,總投資約15億元,本輪融資可面向多家合作伙伴,合計融資比例為20%-50%,約3-7億,主要用于設備購置和流動資金。

  “這次參加路演為企業提供了一個很好的平臺。我們這個項目屬于新材料項目,對海科集團戰略轉型具有重要意義,會后已經有基金公司聯系我們,進一步了解融資需求。”山東海科化工集團投資與資本市場部投資經理蔡婷婷說。

  “通過搭建主管部門、企業和基金管理機構交流合作平臺,我們已與多家基金管理機構、金融機構、行業龍頭企業等進行了深入合作。”市產業投資管理有限公司負責人劉超表示,截至目前,全市已注冊設立產業類基金23支,認繳總規模158.78億元,實繳總規模38.75億元,發生有效投資29.59億元,投資項目24個,產業投資基金對全市經濟社會發展的促進作用已經逐步顯現。

  扶持力度空前——

  在合法依規下變個“活法兒”

女朋友不听话带憋尿锁  最初,為了撬動跟多社會資本投資東營企業,在基金設立過程中,我市設置了很多的限制條件,如子在基金設立投資過程中,采用引導基金、母基金、子基金三級架構,對單個企業投資原則上不超過被投資企業總股本的30%,且不超過子基金總額20%,投資東營市內企業資金比例不低于70%……三年過去了,我市在總結前期經驗的基礎上擬對對各類規定進行“松綁”,通過強化市場化運作,加大政府投資和讓利政策,加快推動基金支持企業發展。

  “之前,基金設立政策條條框框比較多,市場化程度不多,導致對社會資本吸附力較弱,投資落地見效慢。”王耀霞透露,從政府發項目公告到基金公司申報,到組織專家評審,再到市產投公司盡調,最后到市里決策,整個流程環節多、時間長;同時,基金尋找合適標的項目時間也長,部分基金注冊設立,大半年也找不到合適的投資項目。

女朋友不听话带憋尿锁  7月9日,省政府辦公廳印發《關于進一步推動山東省新舊動能轉換基金加快投資的意見》,重點圍繞改革基金管理體制、降低基金設立門檻、提高基金使用效率、優化基金發展環境等方面,進一步調整優化了政策措施。針對目前我市出現的梗阻,我們將在在全省的優惠政策變革之下,進一步降低基金設立門檻,加大優惠與服務力度。如在基金投資方向上更加聚焦,投資規模上更加靈活,基金管理上更加市場化,運作模式上更加靈活,基金的反投比例更加開放,政府讓利更加優惠等。

女朋友不听话带憋尿锁  “東營的產業基金政策我們認為在省內也是數一數二的,務實高效的政務服務環境有南方先進地區的風范,下一步將積極加強對接。”一家前來參會的基金公司風控人員說。

女朋友不听话带憋尿锁  王耀霞同時也表示,我市也將更加注重基金管理人的質量和水平,更加關注項目投資的數量和質量,加強與實力比較強、業績比較好的基金公司合作,擦亮東營產業基金的名片。

(責任編輯:劉楠楠)
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